用友U8应用中的常见问题

网上有关“用友U8应用中的常见问题”话题很是火热，小编也是针对用友U8应用中的常见问题寻找了一些与之相关的一些信息进行分析 ，如果能碰巧解决你现在面临的问题
，希望能够帮助到您。

用友U8应用中的常见问题

　会计电算化正在飞速地替代传统的手工记账方式,并且给企业的财务管理带来了前所未有的便捷和效益，在使用的过程中你是否遇到过各种各样的问题呢 ，遇到问题了你怎么解决的呢?下面是我为大家带来的用友U8应用中的常见问题
，欢迎阅读 。

　一、公共问题

　1 、如何添加操作人员和设置操作人员权限 系统管理——权限——用户(注意：用户id和用户名不能重复) 系统管理——权限——权限(找到相对应的用户和对应的账套，点修改 ，选择相应的权限即可)

　2
、如何控制操作人员的数据权限 企业应用平台——设置——数据权限(在数据权限控制设置中选择需要控制的内容
，在数据权限设置中进行权限分配;在金额权限分配中设置金额权限)

　3、帐套如何进行输出 系统管理——账套——输出;

　4 、帐套如何进行引入 开始——程序——用友ERP-U8——系统管理——操作员admin——密码——账套(找到备份的数据)——引入——**账套引入完成 或用账套主管引入年度账

　5
、如何解除工作站点锁定 判断标准：全部的客户端已经退出，仍然提示：站点[***]正在运行功能[*******],互斥任务[****]申请不成功
。 造成的原因：a、客户端出现非法操作死机 、b
、网络故障或由于hub暂时断电造成网络瞬间不通畅、c 、断电 锁定的目的: 最大限度地保护财务数据不被丢失 解决办法：企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——(local)(windows NT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——找到相应的客户端删除 或者 企业管理器——Microsoft sql servers——sql server组——(local)(windows NT)——数据库——ufsystem——表——ua-task——点右键选择打开表——返回所有行——在工具栏中选择sql按钮——在空白放款中输入： Select * From ua_task Where(cacc_id=’***’)(***为账套号) 在工具栏中选择“! ”按钮——删除显示的数据

　6、如何解除单据的锁定 判断标准：全部的客户端已经退出 ，仍然提示：“***
”供应商/客户已被锁定，互斥任务申请不成功。 解决办法：系统管理——视图——清除单据锁定——删除工作站的所有锁定——选择相应的单据——删除

　7
、如何设置自定义项 企业应用平台——设置——其他——自定义项中进行设置(在自定义项中指定的项目
，会反映在每张单据上，而在单据设置中指定的项目 ，只适用于指定的单据) 需要对会计科目制定自定义项的
，首先需要在自定义项——单据头上增加自定义项目，需要添加档案的 ，在自定义项档案中增加档案
，然后在财务——会计科目中的菜单项中找到定义，就可以指定自定义项目;

　8、如何增加备查科目 企业应用平台——设置——其他——自定义表结构中进行设置 ，设置完成后
，在财务——备查科目设置中进行指定;

　9 、如何修改单据的格式 企业应用平台——设置——单据格式设置中选择对应得单据进行修改即可

　10
、在客商档案中发现有两个名称其实是一个单位怎么进行处理 企业应用平台——设置——客商信息——供应商档案(客户档案)中进行并户处理 。注意本操作只能在系统中没有人员在线的时候才能操作，操作之前请进行备份 ，以免造成数据混乱
。

　11、使用***设备时
，在服务器中输入计算机名不能登陆，输入ip地址时即可登陆 ，登陆打开单据时提示：没有使用权限! 原因：计算机不能解析名称 解决方法：在c:winntsystem32driversetc中找到hosts,用记事本打开，在最后一行中加入：服务器的ip地址和计算机名即可!

　12 、登陆U8系统时
，系统提示演示版已过期! 原因：同时在线的人数超过了软件的许可数。 解决方法：软件不使用时，请立即关闭 ，将有限的.登陆许可权让给他人 。或者稍后再尝试登陆
。

　二
、财务会计

　1、如何对会计科目进行增加 、修改和删除 在设置——财务——会计科目中可以进行会计科目的增加
、修改、删除等工作。会计科目名称可以进行更改 、科目编码不能进行更改;系统可以任意设置末级科目的平级科目
，也允许增加末级科目的下级科目，增加以后 ，末级科目的金额会自动地转到最末级科目 。 注意：如果不指定银行
、现金的总帐科目
，将无法进行出纳管理。 在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”> ”到"已选科目"栏中——>确定

　2、如何设置项目档案 增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次 指定核算科目：核算科目——>待选科目栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定 项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码 、名称——>确定 增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出

　3
、如何录入期初数据 输入末级科目(科目标记为白色)的期初余金额和累计发生额 上级科目(科目标记为浅**)的余额和累计发生额由系统自动汇总 辅助核算类科目(科目标记为蓝色)余额输入时 ，必须双击该栏
，输入辅助帐的期初明细 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据; 如果需要在期初数据中录入自定义项的数值 ，应在总账——设置——其他中将自定义项为辅助核算设置大上对钩;

　4 、如何设置凭证打印格式

　A
、在(windows 98)中找到c:windowssystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数)
，在(windows 2000/xp)中找到c:winntsystem32ufcomsqllgpzwb**(**代表所要打印凭证的条数),然后用UFO简表打开，调整到相对应的格式;

　B、打开用友ERP-U8企业门户 ，财务会计——总账——设置——选项——账簿——凭证，将外币金额式凭证的条数修改成和**相同的数字;

　C 、在财务会计——总账——打印凭证中进行设置即可
。

　5
、如何删除和作废凭证 删除凭证需要先将凭证作废
，再整理凭证 作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记 整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号

　6、如何设置常用凭证 常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号 、说明——确定

　7
、如何进行银行对帐 a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额
”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账 ”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出 b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单 c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐 ，手工对帐。一般情况下
，先实行自动对帐，再进行手工对帐 ，用来对自动对帐的补充 。 操作步骤： 自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目
，月份——确定，进入对账界面 ，左边为单位日记账
，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账
。

　手工对账：自动对账后，可进行手工调整(注意“对照
”功能使用) 双击标上两清标记 ，“检查”功能检查对账是否有错 取消勾对：“取消 ”按钮 d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况 e) 进行核销：对帐平衡后
，可将这些已达帐项取消，即进行核销。 出纳——银行对账——核销银行账 。

　8、如何进行帐套结帐 A 、除总账以外的系统应首先结账 ，即采购管理
、库存管理、存货核算 、应收应付系统、固定资产系统等应在总账结账之前进行结账; B
、执行记账程序：记账程序在财务会计——总账——凭证——记账中(注意记账之前要执行审核命令); C、记账完毕后，执行对账程序(不是非必须)：财务会计——总账——期末——对账; D 、对账完毕后
，执行结账程序：财务会计——总账——期末——结账

　9
、如何进行帐套的反结账 当系统结账完毕后，若发现已结账的月份中存在错误 ，需要修改的
，必须执行反结账命令;反结账的步骤为： 财务会计——总账——期末——结账，将鼠标指向需要修改的月份 ，同时按下ctrl+shift+f6键
，系统会提示输入密码，输入正确的密码后 ，反结账完成; 财务会计——总账——期末——对账
，同时按下ctrl+H，系统会提示：“恢复记账前状态已被激活
”;然后在财务会计——总账——凭证——恢复记账前状态中执行反记账命令; 恢复到记账前状态后 ，需要修改凭证的
，还需要取消凭证审核(注意：谁审核谁取消)
。取消凭证审核后，就可以修改凭证。

　10、从用友中输出到excel中的数值为什么不能进行加减乘除运算从用友中输出到excel中的数值的格式中的数据格式全部为字符型 。先选择需要转化成数值格式的数据 ，然后再excel中的数据中点击分列，最后点击完成即可
。

用友财务软件操作流程

看不到软件具体的错误只能猜测
，有可能是你薪资部门里面没有加这个部门（一般出现在新增部门的情况下，需要在薪资——设置——部门把新增的部门调上钩） ，有两种方式能够解决
，一种是在薪资部门中增加这个部门，一种是在薪资增加时指定其他部门（新增人员的时候薪资部门是空的要指定）。你看看是不是这个原因 ，要是不是的话你可以再追问
，我再帮你猜猜 。

用友软件操作流程：

建立账套→增加操作员→设置操作员权限→设置会计科目→选择凭证类别→增加结算方式→客户及供应商分类→设置部门→输入人员档案→输入客户及供应商档案→录入期初余额（在用友ERP总账的设置中）→填制凭证→审核凭证→记账（总账的凭证中）→结转（转账定义 、转账生成）→审核→记账→结账（总账的期末中）→报表（资产负债表
、利润表）
。

在基础设置下进行以下操作：

机构设置方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门

注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案。

往来单位设置方法：客户分类、客户档案 、供应商档案
、地区分类设置方法同上 。

存货设置方法：存货分类、存货档案设置方法同上。

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